القصة تدور حول بوجي وهو أمير أصم وضعيف لا يستطيع حمل حتى سيف صغير ويسعى جاهدًا لأن يكون ملكًا لكونه الابن الأكبر للعائلة الحاكمة، إلا أن الناس حوله يتحدثون عن كونه ميؤوسًا منه. يتخذ يوجي صديقًا له و هو كاغي (الظل) و هو حرفيًا ظل على الأرض ويستطيع فهم بوجي، لتبدأ حياة يوجي بالتغير تدريجيًا.

تكملة أحداث الموسم الأول.

تدور القصة حول واكانا غوجو وهو طالب في السنة الأولى في المدرسة الثانوية لديه شغف ليصبح ”كاشيراشي“ وهو حرفي متخصص في دمى الهينا التقليدية. إنه جاد ومكرس نفسه لصنع الدمى لكنه ليس على دراية بما هو رائج بين أبناء جيله ويواجه صعوبة في التعامل مع زملائه في الفصل. مارين كيتاغاوا وهي فتاة تملك شعبية كبيرة في المدرسة وتكون دائماً في محور الاهتمام إلا إنها بنظر واكانا تشبه المقيمة من عالم آخر ولكن في يوم من الأيام، أدى تحول غير متوقع في الأحداث به إلى مشاركة سر معها. مارين التي لطالما أرادت أن ترتدي أزياء تنكرية (كوسبلاي) ولكنها لم تستطع أبداً صنع زي تطلب من واكانا صنع الزي لها.