تتحدّث القصة عن أقوى الهمجيّين [ أوجا تاتسومي ] في الصّف الثانوي , السّنةالأولى في مدرسة إيشياما مدرسة الهمجيّين في يوم مِن الأيام و بينما كان [ أوجا ]نائم بجوار النهر رأى رجُلاً يطفو عـ النهر قامَ بسحبه و ثمّ إنقسمَ الرّجل إلى نصفينو ظهرَ طفلٌ صغير عاري هذا الصبي هوَ إبن لسيّد الشّياطين وقد وقعَ الإختيارعلى [ أوجا ] ليكونَ أباً لإبن سيّد الشّياطين و تُساعدُه الخادم [ هِلدا ] و يُتابع حياتُهمع [ مدرسة إيشياما للهمجيّين ] و إبن سيّد الشّياطين .

ايزوما شينشي شاب عادي يعيش حياته بكل هدوء الى ان تأتي تلك الليلة حيث تهبط مخلوقات غريبة على الارض و احد هذه المخلوقات يتسلسل الى منزل ايزوما شينشي و ياللاسف خذا المخلوق الذي يشبه الديدان يحاول ان يسيطر على مضيفه ايزوما و لكن يفشل و يلتصق بيد ايزوما و من هنا تبدأ كوابيس بطلنا ايزوما بمقاتله هذه الوحوش التي لا رحمة فيها