Kotoura Haruka هي فتاة في الخامسة عشرة من عمرها تمتلك القدرة على قراءة أفكار الآخرين، مما أوقعها في الكثير من المشاكل التي أدت في نهاية المطاف إلى انفصال والديها عن بعضهما. تنتقل Kotoura إلى مدرسة جديدة وفيها تحاول الابتعاد عن زملائها وعدم الاختلاط بالآخرين لتفادي المشاكل التي قد تتسب بها قدرتها على قراءة الأفكار. لكن أحد زملائها – ويدعى Manabe Yoshihisa – عَلِم بقدرتها وأصبح يحاول مساعدتها على التعامل معها والتفاعل مع بقية زملائها

تم التخلي عن استر و جونو معًا في نفس الكنيسة، ولم يفترقا منذ ذلك الحين. مذ كانا اطفالًا، والاثنان وعدا بعضهما البعض أن يتنافسا لمعرفة من منهم الذي سيصبح الإمبراطور المشعوذ المقبل، وعلى ذلك كبرا، وأصبح بينهم بعض الخلافات. كان جونو عبقري السحر، ولديه قدرة مذهلة في السطيرة عليه. بينما استر لا يمكنة استخدام السحر، وحاول أن يعوض عن ذلك من خلال التدريب الجسدي. عندما حان وقت البطولة “جريمويري” كانا في سن الـ 15، حصل جونو على كتاب مذهل مع أربعة اوراق برسيم (معظم الناس يحصلون على ثلاثة اوراق برسيم ) في حين أن استر لم يحصل على أي شئ على الاطلاق. ومع ذلك، عندما كان جونو مهددًا، ذهب استر لمساعدته وأثناء قتاله لحماية جونو، حصل على جريمويري خمس أوراق برسيم، وهو “البرسيم الأسود” كتاب مكافحة السحر، وهو لا يعرف أنه استخدم هذا. و الان كلا الصديقيْن يسعون نحو نفس الهدف