في العاشر من أغسطس آب من عام 2010 قامت إمبراطورية بريطانيا العظمى بقهر القوات اليابانية و استولت على البلاد مستخدمة أسلحة آلية متطورة تدعى (الكابوس). وفي أقل من شهر , فقدت اليابان حريتها و حقوقها و تم تبديل مسماها إلى المنطقة الحادية عشر , و أجبر السكان على العيش كأقليات تتوزع في أحياء فقيرة و مشتتة على عكس الغزاة البريطانيون الذين يعيشون في مستعمرات من الدرجة الأولى. هذا الأمر كان له الأثر البالغ في ضمير الثوار الذين لازالوا صامدين و مصرين على المكافحة لنيل استقلالهم. و أيضاً كان لهذه الأحداث تبعاتها السيئة على فتى يدعى ليلوش حيث أفقدته والدته وتسببت في إعاقة شقيقته لذلك أقسم على تحطيم بريطانيا , و بعد سبع سنوات يلتقي بفتاة غامضة تمنحه قوة الغيس وهي القوة التي لطالما رغب بامتلاكها للانتقام لوالدته و لبناء عالم يمكن لأخته من أن تعيش فيه بسعادة

تكمله لأحداث المواسم السابقة ... تتمركز أحداث القصه في طوكيو, حيث تسكنها مجموعه غامضه من الغيلان الآكله للبشر. ويجتاح الخوف الناس من هؤلاء الغيلان مجهولين الهويه. يقابل طالب الجامعه العادي كينكي فتاة تدعى بـ ريز وهو يجهل ما يخبئه القدر له من أمور وتنقلب حياته رأساً على عقب في ليله وضحاها.

القصة تحصل في المستقبل البعيد حيث يتم تدمير الارض , وتلجأ البشرية الى صناعة مدينة حصن متنقلة , والطيارين الذين يتم انتاجهم داخل هذا الحصن يعيشون في مكان يدعى ميستليين او كما يسموه “قفص العصافير” حيث يعيش الاطفال داخل هذه المدينة بدون معرفة اي شيء عن العالم الخارجي او عن الحرية في السماء المفتوحة , جل حياتهم عبارة عن كفاح مستمر لتنفيذ المهام الموكلة اليهم وقتال اعدائهم , الاعداء هم شكل من اشكال الحياة العملاقة الغامضة معروفة باسم كيورو , والروبوتات التي على شكل البشر والتي يركبها الطيارين من اجل القتال تدعى Franxx . وهناك فتى يدعى هيرو او Code:016 كان يعرف بالمعجرة لكنه تخلف واصبح وجوده غير ضروري , لكن فجأة تظهر امامه فتاة غامضة تدعى “صفر اثنين” يخرج لها قرنين من رأسها

يفقد الأخوان “ألفونس” و “أدوارد” أمهما إثر مرض عضال.. عندها يقومان بإستخدام قوة الخيمياء المحرمة لإرجاع روح أمهما.تفشل تلك العملية حيث يفقد الأخ الأكبر “إدوارد” رجله اليسرى بينما يتخلى أخوه الأصغر عن روحه كي يقوم بحماية أخوه كنتيجة حتمية لإستخدامها شيئاً محرماً. يُضحي “إدوارد” بيده اليمنى حتى لا ينتقل أخوه لعالم لا عودة منه ويقسم حينها بأن يحصل على حجر الفلاسفة حتى يستطيعا العودة لسابق عهدهما ويحافظ على روح أخيه حتى لو أضطر لأن يكون مجرد حالة خيميائه تقوم بإستخدامها الأبحاث العسكرية.

تحكي قصة هذا الانيمي عن علم يتواجد فيه ناس يملكون قدرات خاصة لاستغلال الاشياء و تحويلها لأشياء اخرى وهؤلاء الاشخاص يعرفون ب (الكيميائين )ولكن هؤلاء الاشخاص لا يصلون إلى مبتغاهم من دون تضحية .. الشخصية الرئيسية ادوارد أريك و اخيه الصغير ألفونسو اريك يندفعا نحو هذا الطريق و ذلك تبعاً لخطوات والدهما . ولكن بعد موت والدتهما يحاول ادورد و اخيه ان يحاولا ان يعيدا الحياه لوالدتهما . عن طريق و بسبب ذلك يفقد أخيه ألفونسو ولكن ادور تمكن من احتواء اخيه في درع حيث قام بدمج روح اخيه في الدرع حتى لا يفقده و بهذا الحادث يفقد أدورد يده و رجله . و بسبب الذي جرى لأخيه يبدأ أدورا الذي شعر بالمسؤليه لذلك المحاوله الأرجاع أخية لحالته الأولى .. .. وهنا تبدأ القصة

بعد إنتهاء غوكو من تدريب يوب الذي تعرف عليه في بطولة العالم للفنون القتالية تمكن بيلاف ومساعديه من التسلل إلى قصر كامي وأخذ الكرات التي تحمل النجوم السوداء ثم إستدعى التنين عندها خرج غوكو من القصر ووجد بيلاف فغضب بيلاف وقال أتمنى أن ترجع صغيراً كما كنت أعرفك سابقا عن غير قصد  فتحققت الأمنية وعاد غوكو صغيرا وبعد ذلك يذهب غوكو و ترانكس و بان لجمع الكرات وهنا تبدأ المغامره مره أخرى …