قبل ثلاثة سنوات علِمَ العالم عن وجود مخلوقات رائعة و جميلة و خلابة من لحمٍ و دم و أيضًا من ريشٍ و قرون، وبفضل قانون التبادل الثقافي علمت هذهِ المخلوقات الأسطورية عن طمعهم، وكان هنالك بشري تعيس في سن المراهقة اسمه كورسو كيميهيتو التحق في برنامج التبادل الحكومي وقد قُلب عالمه رأسًا على عقب، و أتت فتاة تُدعى ميا كانت وظيفتها العيش مع كورسو لتعتني به و تتأكد من أنَّ حياته تسير بتماشٍ مع التبادل، لسوء الحظ بالنسبة لكورسو فإنَّ ميا فتاة جميلة و مثيرة و لا يمكنه إنكار ذلك، و يوجد قانون صارمٌ للغاية يمنع تزاوج الأجناس المختلفة و الأسوء من ذلك بأنها ساحرة ، ماذا سيفعل الإنسان المراهق الهرموني؟