يوجد سبع كرات تنين وليس واحدة تختلف بعدد النجوم في باطنها فهناك من فيه واحدة و اخرى فيه اربعة. عندما يجمع أحد هذه الكرات السبع يخرج تنين ابدي يدعى شينرون ويحقق له امنيته، ولقد ابتكر هذه الكرات سكان كوكب ناميك القدامى لحماية كوكبهم ثم عندما اتى كامي وهو أحد هؤلاء السكان إلى الارض صنع كراة مماثلة لكنها اصغر حجما.

يفقد الأخوان “ألفونس” و “أدوارد” أمهما إثر مرض عضال.. عندها يقومان بإستخدام قوة الخيمياء المحرمة لإرجاع روح أمهما.تفشل تلك العملية حيث يفقد الأخ الأكبر “إدوارد” رجله اليسرى بينما يتخلى أخوه الأصغر عن روحه كي يقوم بحماية أخوه كنتيجة حتمية لإستخدامها شيئاً محرماً. يُضحي “إدوارد” بيده اليمنى حتى لا ينتقل أخوه لعالم لا عودة منه ويقسم حينها بأن يحصل على حجر الفلاسفة حتى يستطيعا العودة لسابق عهدهما ويحافظ على روح أخيه حتى لو أضطر لأن يكون مجرد حالة خيميائه تقوم بإستخدامها الأبحاث العسكرية.

جاسوس يدعى الشفق توكل اليه مهمة سرية لتنفيذها عليه تكوين أسرة لذا قام بالزواج و تبنى طفلًا كجزء من تخفيه، زوجته وابنته لديهما أسرار خاصة بهما ، ويجب على الثلاثة أن يجتهدوا في الحفاظ عليها معًا.

عاش مينامي ساتورو حياة عادية خالية تماماً من أي حدث مهمّ حتّى عام السّابعة والثلاثين وبقي أعزب إلى هذا الحين. في الطريق، تعرّض لطعنة من شخص عابر ليغلق بذلك السّتار على حياته المملّة. كان ينبغي أن يكون الأمر هكذا على الأقل. لكن فجأة... شعر بأنه على قيد الحياة، لكن بلا سمع ولا بصر. سرعان ما أدرك بعد ذلك حقيقة أنّه خُلِق من جديد لكن كحمأة

تم التخلي عن استر و جونو معًا في نفس الكنيسة، ولم يفترقا منذ ذلك الحين. مذ كانا اطفالًا، والاثنان وعدا بعضهما البعض أن يتنافسا لمعرفة من منهم الذي سيصبح الإمبراطور المشعوذ المقبل، وعلى ذلك كبرا، وأصبح بينهم بعض الخلافات. كان جونو عبقري السحر، ولديه قدرة مذهلة في السطيرة عليه. بينما استر لا يمكنة استخدام السحر، وحاول أن يعوض عن ذلك من خلال التدريب الجسدي. عندما حان وقت البطولة “جريمويري” كانا في سن الـ 15، حصل جونو على كتاب مذهل مع أربعة اوراق برسيم (معظم الناس يحصلون على ثلاثة اوراق برسيم ) في حين أن استر لم يحصل على أي شئ على الاطلاق. ومع ذلك، عندما كان جونو مهددًا، ذهب استر لمساعدته وأثناء قتاله لحماية جونو، حصل على جريمويري خمس أوراق برسيم، وهو “البرسيم الأسود” كتاب مكافحة السحر، وهو لا يعرف أنه استخدم هذا. و الان كلا الصديقيْن يسعون نحو نفس الهدف

تكمله لاحداث المواسم السابقة ... في زمن الحروب أحتوه لمدة طويلة تصل إلى قرن كامل حاول الكثير من المحاربين خدمة أشيائهم الخاصة أو الوصول إلى مناصب أعلى مستفيدين من القدرات القتالية التي يمتلكونها حيث أضحى القتال مهنة و وظيفة تضمن الحياة والعيش بينما ذلك غيرها من المهن و الحرف التي يكتسبونها و التي ورثوها …