القصة تحكي عن شاب اسمة (ايسي) هو فتي غبي ومنحرف في سنة الثانية (الثانوي) . عندما خرج على موعد مع أول صديقة (اسانو يوما) يقتل علي يدها . (رياس جريموري) وهي شيطانه تحول جسده بعد قتلة الي شيطان . هوية اسانو الحقيقية هي (Reinare) ، ملاكا هبط الي الارض أرسلت بواسطة غريغوري (جمعية سرية للقضاء على الأسلحة الإلهية خطرة) (استغفر الله العظيم ) . الان اصبح جسد جديد (ايسي) شيطان ، ومنذ ذلك اليوم إلى الأمام ، اصبح بمثابة تابعا ل (رياس جريموري) ، وهي دوقه النار ، التي هي أيضا أجمل فتاة في المدرسة الثانوية. (ايسي) بمثابة شيطان الان في مرتبة متدنية و يحارب الملائكة الذين سقطوا

تدور حول فتى يدعى تاكويا أريما اختفى والده مؤخرًا، و هو مؤرخ أجرى العديد من الأبحاث المختلفة. ذات يوم وخلال العطلة الصيفية يتلقى أريما حزمة من والده المفقود مرفقة مع رسالة تحتوي على معلومات حول وجود عوالم موازية. في البداية لا يأخذ أريما الأمر على محمل الجد لكنه سرعان ما أدرك أنه يمتلك جهازًا يمكنه من السفر إلى أبعاد موازية. هل والده على قيد الحياة؟