ثورفيين شاب من الفايكنج قُتل والده وهو صغير على يد قائد من الفايكنج يدعى أسكلاد أمام عينه. أخذ ثورفيين سلاح والده وقفز بسفينة أسكلاد ليقتله لكنه أضعف من أن يقتله، فانضم لفريق أسكلاد ليحقق إنتقامة منه أثناء غزوهم المستعمرات بشمال أووربا رغبة منه بالإزدياد قوة ليستطيع قتله.

كوباياشي تعيش وَحيدةً في شُقّة، حتى يومٍ ما، ظهرَت تورو انتهى بهما الأمر بالعيش معاً. تحتقر تورو البَشر و تراهم بمُستوىً أدنى و أغبياء، لكن لأنّ كوباياشي سان أنقذتها، تفعل كلّ شيءٍ لسدّ دينها و تُساعدها في مُختلف الأُمور، مع أنّ لَيس كلّ شيءٍ يسير حسب المُخطّط.

في طُفولته، عانى ماساموني ماكابي كثيراً بسبب طِفلةٍ غنيّةٍ تُدعى آكي أداغاكي، لَقّبته بالخنزير بسبب مَظهره المُمتلئ. بحثاً عن الإنتقام ضدّ مُعذّبته، يعمل ماساموني بجِدٍّ لتحسين نفسه و يعود كطالب ثانويّةٍ نرجسيٍّ شديد الوَسامة. عندما قابل آكي ثانيةً، إستعدّ للتنفيذ انتقامه. بمُساعدةٍ من خادمة الفتاة الغنيّة، يوشينو كويواي، يبدأ ماساموني ببناء علاقته مع آكي ببطء، عازماً على كسر قلبها عندما يحين الوَقت المُناسب. مع هذا، تبدأ صداقته بآكي بالنموّ، يبدأ ماساموني بالتّشكيك بهدف خُطّته المُخادعة، و إن كان تحقيقها هو ما يرغب به قلبه حقّاً.

جاسوس يدعى الشفق توكل اليه مهمة سرية لتنفيذها عليه تكوين أسرة لذا قام بالزواج و تبنى طفلًا كجزء من تخفيه، زوجته وابنته لديهما أسرار خاصة بهما ، ويجب على الثلاثة أن يجتهدوا في الحفاظ عليها معًا.

أهارين رينا، طالبة صغيرة ولطيفة هادئة، ولا تجيد تقدير المسافة والمساحة الشخصية الشخص الوحيد الذي يحاول فهم سلوكها الغريب هو ماتسوبوشي ريدو، الذي يجلس بجانبها في الفصل يملك وجهًا مخيفًا، لكنه في الواقع فتى لطيف ذو خيال واسع يتبع الأنمي هذا الثنائي الغريب حيث تبدأ صداقتهما الغريبة في الازدهار عندما يلتقط ريدو ممحاة أهارين من أجلها

تتمة لاحداث الموسم السابق.