تدور أحداث القصة في اواخر القرن التاسع عشر في إنجلترا حيث ينشط سيرك ذو اعمال مدهشة هناك لكن الأطفال يختفون من قراهم بالتزامن مع تحركات هذا السيرك لذلك ترسل الملكة سيل فانتومهايف في مهمة لاسترداد الأطفال المفقودين سيل سويًا مع خادمة الشيطاني سيباستيان ميكايلز يتسللان في زي أعضاء السرك لتحقيق رغبة الملكة * ملاحظه : هذا هو الموسم الثالث من الانمي + الانمي يعتمد على المانجا من الفوليوم 6 حتى 8 + ويفترض ان يكون موقعه بعد الحلقة 15 من الموسم الأول

في القرون الوسطى وفي أحد قصور لندن الشهيرة يسكن “سيل فانتومهايف” عمره 12 سنة وهو آخر فرد على قيد الحياة من العائلة الشهيرة فانتومهايف و بجواره خادمه الغامض والمخلص “سباستيان ميكايل”. معروف عن عائلة “فانتومهايف” انها كانت تنفذ أوامر الملكة في حل بعض الأمور في البلدة والتي لا يمكن حلها إلا بالوسائل الغير شرعية ، وللحفاظ على اسم الملكة فعائلة “فانتومهايف” تتولى هذه الأمور . “سيل” بصفته آخر فرد من العائلة فهو ينفذ ما توارثته العائلة ، وخادمه المخلص لا يفارقه في أي مهمة. لكن لـ “سيل” هدف معين ألا وهو الإنتقام مِن من عبثوا معه ومع والديه وسبب له كل هذا الألم. لهذا السبب عقد اتفاق مع “سبستيان” ليحقق انتقامه وينفذ أوامره لكن ما المقابل الذي يريده “سبستيان” من “سيل”.. ؟

تتمركز أحداث القصه في طوكيو, حيث تسكنها مجموعه غامضه من الغيلان الآكله للبشر. ويجتاح الخوف الناس من هؤلاء الغيلان مجهولين الهويه. يقابل طالب الجامعه العادي كينكي فتاة تدعى بـ ريز وهو يجهل ما يخبئه القدر له من أمور وتنقلب حياته رأساً على عقب في ليله وضحاها.