بدات القصة في ديسمبر من عام ٢١٩٩ عندما كانت الشوارع مليئة بالاحتفالات والمهرجانات تحسبا لنهاية العام وبداية السنة الجديدة ولكن وسط الاحتفالات انتشرت كلمة بلوداج ذا راجنا وهذا شخص من المتمردين من الدرجة اس اس وقد وضع على راسة اتاوة اي مكافئة لمن يمسك به وقد ظهر في مدينة هيرارشكال من كاقوتسوشي وهدفه واضح وهو قبض الارواح و تدمير نظام السيطرة على العالم وقامت مجموعه متنافره من المقاتلين بالقيام بالصد له ويتلاقون في كاقوتسوشي 

على الرغم من أن تشيسي هاتوري ما زالت في ربيعها السادس عشر، إلا أنها قد فقدت والديها، و نبذها أقرباؤها، و أصبحت تحيا حياة بائسة مجردة من الأمل، و فجأة وسط غياهب اليأس يظهر ساحر غريب الهيئة يعرض عليها عرضا يصعب رفضه، ما هو هذا العرض؟ وإلام يهدف هذا الساحر؟ و كيف ستؤثر هذه الأحداث على حياة تشيسي؟