نيشيمي كاورو .. ينتقل من مكان لآخر بسبب عمل والده, في أول يوم في مدرسته الجديدة كان روتيني بالنسبة له اذ دائما ينظر إليه على أنه غريب وكان عليه تحمل الوضع الى حين انتقاله الجديد كما في كل مرة, لكن هاته المرة الأمور اختلفت بعض الشيء وبدأ يتقرب من شخصين ثم هؤلاء الثلاثة وجدوا شيء مشترك بينهم في الموسيقى وحبهم للجاز و بدأ كاورو يستمتع بالمدينة الجديدة .

تدور القصة في عالم في وسط ثورات حيث وحوشٍ بقلبٍ محمي بالحديد أجتاحت العالم. تُركز الأحداث في جزيرة هينوموتو التي تضم ملاجئ لحماية البشر من خطر تلك الوحوش المعدية التي تُعرف باسم كاباني. بطل الحكاية هو صبي يعيش في محطة آراغاني يُدعى إيكوما. يقوم بصناعة سلاح لمواجهة تلك الوحوش وتأتي فرصة لتجربة السلاح عندما يتحول العاملين في المحطة إلى كاباني.

عاش مينامي ساتورو حياة عادية خالية تماماً من أي حدث مهمّ حتّى عام السّابعة والثلاثين وبقي أعزب إلى هذا الحين. في الطريق، تعرّض لطعنة من شخص عابر ليغلق بذلك السّتار على حياته المملّة. كان ينبغي أن يكون الأمر هكذا على الأقل. لكن فجأة... شعر بأنه على قيد الحياة، لكن بلا سمع ولا بصر. سرعان ما أدرك بعد ذلك حقيقة أنّه خُلِق من جديد لكن كحمأة