تدور حول لوكس و الذي كان أميرًا في ما مضى لامبراطورية تُدعى أركاديا و التي تم الإطاحت بها عن طريق تمرد قبل 5 سنوات، تجاوز لوكس عن طريق الخطأ منطقة الاستحمام الخاصة بسكن الفتيات و رأى ليسشارت الأميرة الجديدة للمملكة عارية و يجب عليه أن يتحمل غضبها، بعدها تحدت ليسشارت لوكس في مبارزة الجر و الركب (دراق-ريد)، التحدي هو امتطاء أسلحة آلية مدرعة قديمة تم استخرراجها من الأطلال حول العالم، يستخدم لوكس ما يُسمى بأقوى فارس دراغ لكنه الآني يُعرف بفارس دراغ “الضعيف الذي لم يُهزم” لأنه بكل تأكيد لن يُهاجم في المعركة، بعد مبارزته مع ليسشارت ينتهي المطاف بلوكس بحضور أكاديمية مخصصة للفتيات فقط التي تُدرب العائلة الحاكمة ليكونوا فرسان دراغ.

القصة تحكي عن شاب اسمة (ايسي) هو فتي غبي ومنحرف في سنة الثانية (الثانوي) . عندما خرج على موعد مع أول صديقة (اسانو يوما) يقتل علي يدها . (رياس جريموري) وهي شيطانه تحول جسده بعد قتلة الي شيطان . هوية اسانو الحقيقية هي (Reinare) ، ملاكا هبط الي الارض أرسلت بواسطة غريغوري (جمعية سرية للقضاء على الأسلحة الإلهية خطرة) (استغفر الله العظيم ) . الان اصبح جسد جديد (ايسي) شيطان ، ومنذ ذلك اليوم إلى الأمام ، اصبح بمثابة تابعا ل (رياس جريموري) ، وهي دوقه النار ، التي هي أيضا أجمل فتاة في المدرسة الثانوية. (ايسي) بمثابة شيطان الان في مرتبة متدنية و يحارب الملائكة الذين سقطوا