موزاكا، زعيم المستذئبين يزور رايزال أخيراً بعد رحلة طويلة، ولكن يتدخل المستذئب مادوك في حروب البشر ليرفع كفة طرف على حساب الأخر، ويقع رايزال وموزاكا في الفخ وينتهي بالصديقين القتال ضد بعضهما واضعين صداقتهما جانباً ان احداث هذا الانمي قبل احداث انمي NOBLESSE: AWAKENING و على انهم غير مرتبطه مع بعض لكن يفضل مشاهدة الاوفا هذي قبل NOBLESSE: AWAKENING
الاستوديو : Studio Animal