القصة عن ميراي كاكهاشي والذي يصبح تحت رعاية أقاربه الفاسدين بعد وفاة والديه. ومنذ ذلك الحين أصبح محبطًا كئيبًا، مما دفعه إلى محاولة الانتحار ومع ذلك يتم إنقاذه من قبل فتاة تدعي أنها ملاك تقوم بمنحه قوى خارقة.

على الرغم من أن تشيسي هاتوري ما زالت في ربيعها السادس عشر، إلا أنها قد فقدت والديها، و نبذها أقرباؤها، و أصبحت تحيا حياة بائسة مجردة من الأمل، و فجأة وسط غياهب اليأس يظهر ساحر غريب الهيئة يعرض عليها عرضا يصعب رفضه، ما هو هذا العرض؟ وإلام يهدف هذا الساحر؟ و كيف ستؤثر هذه الأحداث على حياة تشيسي؟

ستاز هو مصاص دماء شاب يترأس مساحة واسعة من عالم الشياطين, لكن لديه اهتمام بعالم البشر ويحب الثقافه اليابانية عندما يسمع بفتاة يابانية تدعى “ياناقي فيومي” انها دخلت فجأة عالم الشياطين يحاول أن يستغل هذه الفرصة لكن بينما يحاول أن يعقد صفقة مع الدخيلة يتم اغتيال الفتاة من قبل وحش للتحول إلى شبح ه