تكمله لأحداث الموسم الاول ... هيناتا يعشق الكرة الطائرة، ويريد الإنضمام إلى فريق الثانوية التي التحق بها، ولسوء حظه لم يكن ذو خبرة حقيقية في تلك الرياضة لقلة اللاعبين بمدرسته المتوسطة وعدم وجود مدربين، كانت موهبته الوحيدة هي القفز عاليا وضرب الكرة، بالمقابل المستجد والحازم والبارع كاجياما ليس لديه رغبة في تعليم الفاشلين لذلك يجد هيناتا أمامه عدة عقبات فهل سيتمكن من الإنضمام للفريق ؟

كوباياشي تعيش وَحيدةً في شُقّة، حتى يومٍ ما، ظهرَت تورو انتهى بهما الأمر بالعيش معاً. تحتقر تورو البَشر و تراهم بمُستوىً أدنى و أغبياء، لكن لأنّ كوباياشي سان أنقذتها، تفعل كلّ شيءٍ لسدّ دينها و تُساعدها في مُختلف الأُمور، مع أنّ لَيس كلّ شيءٍ يسير حسب المُخطّط.

تم التخلي عن استر و جونو معًا في نفس الكنيسة، ولم يفترقا منذ ذلك الحين. مذ كانا اطفالًا، والاثنان وعدا بعضهما البعض أن يتنافسا لمعرفة من منهم الذي سيصبح الإمبراطور المشعوذ المقبل، وعلى ذلك كبرا، وأصبح بينهم بعض الخلافات. كان جونو عبقري السحر، ولديه قدرة مذهلة في السطيرة عليه. بينما استر لا يمكنة استخدام السحر، وحاول أن يعوض عن ذلك من خلال التدريب الجسدي. عندما حان وقت البطولة “جريمويري” كانا في سن الـ 15، حصل جونو على كتاب مذهل مع أربعة اوراق برسيم (معظم الناس يحصلون على ثلاثة اوراق برسيم ) في حين أن استر لم يحصل على أي شئ على الاطلاق. ومع ذلك، عندما كان جونو مهددًا، ذهب استر لمساعدته وأثناء قتاله لحماية جونو، حصل على جريمويري خمس أوراق برسيم، وهو “البرسيم الأسود” كتاب مكافحة السحر، وهو لا يعرف أنه استخدم هذا. و الان كلا الصديقيْن يسعون نحو نفس الهدف