تاماكو و موتشيزو ، ابنا صانعا موتشي و أصدقاء طفولة ، و كلاهما يكنان مشاعر لبعضيهما ، و يحكي الفيلم عن بوحهما بمشاعرهما لبعضهما

تدور حول مجموعة من المراهقين في المرحلة الثانوية وعن المتاعب التي تواجههم من مصاريف و نحوه.

خلال أوائل القرن العشرين، جنباً إلى جنب مع التقدم التكنولوجي، كان العلماء قادرين على تطوير السحر . وكان الجمع بين العلم والشعوذة ماكينوت، دوائر مصنوعة من نوبات التي وضعت داخل كائنات لتقديمهم إلى الحياة، وحتى الحصول على شخصيته. وقد وضعت على أنها سلاح حربي وانتشر الآن في جميع أنحاء العالم. أكاباني رايشين يحضر الآن في الأكاديمية الملكية لبصبح الأفضل في العالم. ترافقه جميلة في سن المراهقة و أسمها يايا، الذي هو في الواقع دمية رايشين، وقال انه يخطط الى الوصول حتى أعلى الطبقة. ومع ذلك، عشرات الاختبارات له تأتي بالقتلى مما يقربه من الماضي على الرغم من مهاراته القتالية والعزيمة هي الثانية الى لا شيء. رايشين يجب ان يتنافس مع أعنف من زملاء الدراسة إذا أراد أن يخرج كملك.