المجرم ميلفين ، يسعى بتحقيق مطلبه ” الهروب من السجن و التوجه للشرق “ إيد و الجميع يتبعونه حتى مدينة ميلوس ، يقابلون هناك فتاة غامضة تدعى جوليا كرايتون والتي تكون عضوة في منظمة تدعى الخفافيش السوداء .