تحكي عن زعيم عصابة شاب يدعى ماكوتو كوبوتا ( تأدية Toshiyuki Morikawa ) الذي يأخذ الصبي ذا الماضي الغامض مينورو توكيتوه ( تأدية Hideo Ishikawa ) , تعرض مينورو لعقار “W.A.” الذ حول ذراعه اليمنى إلى طرف وحشي , كلاهما يقومان بالبحث في أصل ذلك العقار المدمر في مدينة تحت الأرض.
في عالم مليء بالسحرة والقوى الخارقة للطبيعة .. منظمة سرية تعمل بجهد لاصطياد السَحرة الذين أصبحوا مشكلة تهدد المجتمع مؤخراً ..هذه المنظمة تدعى بالـ [ STN-J ] وتشمل على الكثير من الأعضاء الذين يستخدمون قدرة الـ [ Craft ] بمهارة عالية..لكن أقوى من يستخدمها هي فتاة شابة تدعى [ Robin ] التي لديها القدرة على استدعاء نيران مميتة والتي شاء لها القدر بأن تلتقي مع [ Amon ] شريكها في العمل و قائد فريق الـ [ STN-J ] الذي قادها إلى عالم السحر.
في المستقبل البعيد حيث بدأ العالم يقترب الى نهايته فالدمار في كل مكان انقسم الناس الى مجموعتين رئيسيتين , مجموعة ارستقراطية و قد لقبوا بالنبلاء و مجموعة بسيطة اصبحوا خارجين عن القانون . تستند قصة الانمي على أسطورة يعتقد فيها ً بأن الذئاب هي الوحيده التي تعرف إين هي الجنة حيث تكمن نهاية العالم. ولكن الذئاب أصبحت مخلوقات أسطورية يعتقد بأنها إنقرضت منذ 200 سنة ولكن ا عتقادهم بأن الذئاب أنقرضت خاطئ الانها لم تنقرض بل إنها بينهم ولا يعرفون إنها تعيش بينهم متخذه لنفسها شكل إنسان عادي يتعلم و يدرس و يتعامل مظاهر الحياة كأي أنسان .